Perfezionata l’acquisizione del Gruppo GIA da parte dell’americana DiversiTech Corporation.
DiversiTech è il principale produttore americano di componenti destinati all’industria del riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione.
A vendere è stata Ethica Global Investments S.p.A., società d’investimento promossa da Ethica Group, nonché parte del management che manterrà un ruolo operativo all’interno del gruppo.
Per DiversiTech, società partecipata da Partners Group, l’acquisizione del Gruppo GIA si inserisce in una strategia di incremento della penetrazione nel mercato europeo con l’obiettivo di rafforzare la propria leadership in Italia e in Europa e accelerare lo sviluppo tramite sinergie cross-border.
Profilo del Gruppo GIA
Il Gruppo GIA, con sedi a Trecate, Vicenza e Riccione, è il risultato di un’oculata strategia di build-up e si compone oggi di tre realtà.
i) GIA S.p.A. attiva dal 1978 con oltre 1000 articoli per il settore idrotermosanitario destinati al mercato residenziale e industriale.
ii) Niccons Italy S.r.l. dal 1998 produttrice di componenti per impianti di refrigerazione e condizionamento, in materiali plastici e metallici, tra cui l’innovativa gamma “Sumo” di supporti per unità di condizionamento esterne.
iii) Vorpa S.r.l. dal 1993 produttrice di sistemi di fissaggio per il settore delle costruzioni (ancoranti meccanici, chimici, leggeri, prolungati e collari per tubazioni). Il Gruppo ha realizzato un fatturato pro-forma di ~ €41 mln nel 2022.
Gli advisor dell’operazione
L’acquirente è assistito, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio legale Dentons. In particolare, il partner Pier Francesco Faggiano, con il counsel Ferdinando Bonofiglio, l’associate Tommaso Buda e la trainee Bianca Balestri, si è occupato di tutti gli aspetti corporate, coordinando un team multidisciplinare e multigiurisdizionale che ha coinvolto professionisti in Italia e negli Stati Uniti. Il partner Davide Boffi, insieme all’associate Marco Viola e al trainee Roberto Rufo, ha curato i profili giuslavoristici.
I venditori sono assistiti dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi, Erica Lepore e Arianna Bellani, in relazione a tutti gli aspetti corporate e M&A, nonché da Goetz Partners per i temi di business.
Il management del gruppo è altresì assistito dall’Avv. Marco Bertini, dello Studio LexJus Sinacta di Bologna. Nonché da L2B Partners Studio legale, con un team formato dagli avvocati Cristian Lorenzin e Viorica Efros.
