Nord Fluid Spa emette un nuovo minibond di 2 milioni di euro con scadenza 2029 supportato dalla garanzia InvestEU per l’Innovazione del Fondo Europeo per gli Investimenti.
Nord Fluid Spa, società con sede a Settimo Milanese (Milano) leader nella distribuzione di componenti oleodinamici, fluid conveyance e nella produzione di cilindri oleodinamici e manifolds – con 145 dipendenti e un fatturato di gruppo del 2023 di oltre 70 milioni di euro -ha emesso un nuovo minibond di 2 milioni di euro supportato dalla garanzia InvestEU per l’innovazione del Fondo Europeo per gli Investimenti. L’emissione con scadenza 2029 è stata integralmente sottoscritta da Mediocredito Trentino-Alto Adige.
Le nuove risorse finanziarie consentiranno alla società di supportare lo sviluppo del proprio modello di business, con l’obiettivo di superare gli 80 milioni di euro di valore della produzione. Gli investimenti previsti si concentreranno sull’ampliamento della gamma di prodotti e dei magazzini, sulla digitalizzazione dei processi aziendali, nonché sulla formazione continua dei dipendenti “on the job”, sempre con una chiara visione orientata all’innovazione.
Le dichiarazioni di Nord Fluid
“Dall’emissione del nostro primo minibond, nel 2021, il nostro fatturato è quasi raddoppiato, passando dai 40 ad oltre i 70 milioni di euro.” – dichiara l’Ing. Daniele Brambilla, Group CEO Nord Fluid – “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, anche con anticipo. Siamo orgogliosi e pronti ad intraprendere con coraggio le nuove sfide che il mercato ci offre, rimanendo sempre focalizzati sulla sostenibilità, in primis verso i nostri colleghi che ringraziamo del contributo dato. La generosità, il rispetto ed il sostegno reciproco, la passione, l’entusiasmo e la determinazione nel raggiungere i nostri obiettivi sono le chiavi del successo di Nord Fluid.”
“Siamo onorati di aver avuto Mediocredito Trentino-Alto Adige come partner di questa operazione di finanza strutturata” – afferma Alberto Magrì Group CF&OO Nord Fluid – “Le risorse di questa nuova emissione verranno destinate all’acquisizione di un quarto capannone, all’ampliamento del magazzino centrale e alla formazione dei nostri talenti. Negli ultimi due anni, oltre alla crescita organica interna, ci siamo concentrati sulla digitalizzazione dei processi, introducendo sei magazzini verticali, con l’obiettivo di garantire una crescita sostenibile e un’efficace gestione finanziaria nel tempo.”
“Lo staff della Banca ha seguito con grande interesse la società nella strutturazione e nell’emissione di questo nuovo minibond” – afferma Diego Pelizzari, Direttore generale di Mediocredito TAA – “Credo sia importante la scelta di approcciare il mercato dei capitali utilizzando uno strumento innovativo come questo, utile a sostenere importanti progetti di crescita ed a conferire alle imprese maggiore visibilità, sia sui mercati finanziari che nei confronti di clienti e fornitori. Importante anche la presenza della garanzia europea InvestEU, che abbiamo potuto attivare grazie alle caratteristiche innovative presenti nell’attività di Nord Fluid”.
Gli advisor
Lo studio legale DWF ha agito quale deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Nord Fluid.
Il minibond, di durata pari a 7 anni e riservato ad investitori professionali, è stato interamente sottoscritto da Banca Valsabbina, nel ruolo di originator e investor.
Il team di DWF che ha curato tutti i profili legali e contrattuali dell’operazione è stato composto dal partner Luca Lo Po’ (in foto a sinistra), responsabile europeo della practice di financial regulation dello studio e dal senior associate Paolo Cadili (in foto a destra).
Mediocredito Trentino Alto Adige nel ruolo di advisor e arranger, ha offerto alla società Nord Fluid Spa la consulenza finanziaria, ha affiancato la società nella redazione dei business plan, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito, ha gestito l’attivazione della garanzia europea InvestEU del Fondo Europeo degli Investimenti, ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente dalla banca.
